FİYAT İSTİKRARI İÇİN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜNÜN YARISI KADAR FON AYIRDI
Türkiye nin yenilenebilir güç ve Escort bayan dağıtık güç alanındaki öncü firmalarından olan Consus Güç bugün talep toplamaya başladı 14 15 Nisan tarihlerinde borsada satış sabit fiyat tekniğiyle 4 50 TL fiyatla ve CONSE HE koduyla talep Bayan escort toplayacak olan Consus Enerji nin ek satış dahil toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 520 milyon TL olarak planlanıyor Kelam konusu halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı süreçleri Escort için ayrıldı ve bu fon gerektiği taktirde Consus Enerji nin borsada süreç görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı süreçleri için kullanılabilecek
Consus Güç Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları halka arz gelirleri ile Consus Enerji nin büyümesini kârlı ve sürdürülebilir halde gerçekleştirmesini hedeflediklerini anlatarak Consus Enerji nin güçlü bir bilanço ile kıymet yaratmasının en öncelikli maksadımız olduğunu bilhassa vurgulamak istiyorum Halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 50 ye yakın bir ölçüsünü yeni yatırımlarla santral kapasitemizi büyütmek ve işletme sermayesi gereksinimlerine yönelik kullanmayı planlıyoruz dedi
Türkiye nin yenilenebilir güç ve dağıtık güç alanındaki öncü firmalarından olan ve Küresel Yatırım Holding iştiraki Consus Güç Garanti BBVA Yatırım liderliğinde ve Küresel Menkul Bedeller eş liderliğinde talep toplamaya başladı 14 15 Nisan tarihlerinde borsada satış sabit fiyat metoduyla 4 50 TL fiyatla ve CONSE HE koduyla talep toplayacak Consus Enerji nin halka arzında fiyat istikrarına verilen kıymetin bir göstergesi olarak halka arz büyüklüğünün yarısı büyüklüğünde bir fon ayrıldı Consus Enerji nin borsada süreç görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı süreçleri uygulanacak Consus Güç halka arzına tüm aracı kurumlardan iştirak sağlanabilecek
Halka arz ile birlikte Consus Enerji nin yüzde 27 sinin ek satış yapılması durumunda yüzde 30 unun halka açık hale gelmesi planlanırken ortak satışı ve ek satış dahil halka arz edilen hisselerinin piyasa pahası yaklaşık 520 milyon TL olacak Şirketin 31 Aralık 2021 tarihli mali datalarına bakıldığında Consus Enerji nin gelirleri son üç yılda iki katın üzerinde artırarak yaklaşık 42 milyon ABD dolarına ulaştı Toplam gelirlerinin üçte ikisini YEKDEM kapsamında ABD doları bazlı tarife ile faaliyet gösteren yenilenebilir santrallerden elde eden Consus Enerji nin FAVÖK olarak da isimlendirilen faaliyet karlılığı yeniden tıpkı periyotta yaklaşık yedi kata yakın artarak 15 milyon ABD olarının üzerine çıktı Şirketin bu performansa ulaşmasında santral konseyi gücündeki artışın yanı sıra santrallerinin üretim performansındaki gelişim ve maliyet denetimi tesirli oldu
Şirketin net finansal borcu ise 47 milyon ABD doları Bu borçların büyük kısmı santral yatırımları için alınan uzun vadeli proje finansman kredilerinden oluşuyor Consus Güç 31 12 2021 itibariyle toplam net borç fiyatını mevcut FAVÖK performansı ile 3 2 yılda karşılayabilirken yaklaşık 17 milyon ABD doları meblağında beklenen halka arz geliriyle halka arzın çabucak ertesinde yeniden 31 12 2021 mali bilgilerine nazaran net borç FAVÖK oranının 2 ye gerilemesi öngörülüyor BIST elektrik endeksine dahil şirketlerin otalama net borç FAVÖK oranının 3 31 olduğu düşünüldüğünde bu oran güç kesimi için makul hatta düşük bir borçluluk düzeyi olarak kıymetlendirilmektedir
Müşterilerin yatırım maliyeti olmadan kendi gücünü tasarruflu bir formda üretmesini sağlıyor
Dağıtık güç kapsamında yap işlet modeli ile Türkiye nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi heyeti gücüne sahip güç hizmet firması ESCo olarak Consus Güç tüm yatırım maliyetlerini üstlenerek ve yüksek randıman ile işlettiği santrallerle tüketicileri elektrik ısı ve soğutma güçlerinde tasarrufla buluşturuyor Önümüzdeki periyotta bilhassa yenilenebilir güçteki üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Consus Güç yeniden tüm yatırım maliyetlerini üstlendiği yap işlet modeli kapsamında şirketlerin öz tüketimlerine yönelik güneş gücü santrallerini hayata geçirmeyi bu sayede tüketicilerin güç maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor
İş modellerinin karbon sınırlamaları kapsamında müşterilerine rekabetçilik kazandıracağını tabir eden Consus Güç Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları Yenilenebilir güç ile bilhassa ihracatçı firmalarımızın önümüzdeki devirde uygulamaya geçecek olan hudut vergilerinden etkilenmeden işlerine rekabetçi bir formda devam etmelerine imkan sağlamayı amaçlıyoruz Emsal formda sanayicilerimizin yanı sıra ticari işletmeler de karbon ayak izlerini sıfırlamak için yenilenebilir güç tahlillerine büyük ilgi gösteriyor Natürel ki buradaki kıymetli nokta yeniden işletmeleri rastgele bir yatırım maliyetine katlanmadan tasarrufla buluşturmak dedi
Antigua da ön mutabakat imzalandı
Arpacıoğulları ayrıyeten yurtdışı büyüme amaçları kapsamında yakın vakitte Karayipler bölgesinde bulunan Antigua ve Barbuda ile 5 MW lık bir güneş santralinin üretimi alım ve tarife garantisi kapsamında 30 yıl işletilmesine yönelik ön mutabakat imzaladıklarını ve kesin muahedeyi da yakın gelecekte sonlandırmayı hedeflediklerini anlatırken önümüzdeki periyotta de yurt dışındaki fırsatların gündemde kalacağını ve buradan bedel yaratmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti
Halka arz ile sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz
Halka arz gelirleri ile Consus Enerji nin büyümesini karlı ve sürdürülebilir halde gerçekleştirmesini hedeflediklerini anlatan Arpacıoğulları Consus Enerji nin güçlü bir bilanço ile paha yaratmasının en öncelikli amacımız olduğunu bilhassa vurgulamak istiyorum Halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 50 ye yakın bir ölçüsünü yeni yatırımlarla santral kapasitemizi büyütmek ve işletme sermaye muhtaçlığını karşılamak gayesiyle kullanmayı planlıyoruz. Bu sayede güç kesimindeki fırsatları daha faal bir halde değerlendirebileceğiz. Öteki taraftan, halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin kullanım maksadı ise borçluluğumuzu azaltmak olacak. Bu kapsamda bilhassa kısa vadeli kredilerin azaltılmasına öncelik vereceğiz” diye konuştu.
Kaynak BHA Beyaz Haber Ajansı
